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上海电气公开发行可交换公司债券预案公告

【论文时间: 2019-04-14 02:45

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)不存在不得公开发行可交换公司债券的情形,具备向合格投资者公开发行可交换公司债券的资格和条件。

  (七)初始换股价格本次可交换公司债券的初始换股价格应不低于募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日上海机电A股股票交易均价的孰高者(若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)。具体初始换股价格将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

  (八)担保措施预备用于交换的上海机电A股股票及其孳息(包括转股、送股和现金分红,不包括增发、配股及在办理信托担保登记手续前已经产生并应当归属于公司的现金分红等)是本次发行可交换公司债券的担保财产。关于担保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与

  本次可交换公司债券所募集资金在扣除发行费用后,拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

  (十三)其他事项与有关本次可交换公司债券发行有关的其他事项(包括但不限于债券名称、付息期限和方式、赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等)将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

  通过之日起24个月。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行,且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、三码必中192.168.0.1,注册通知或登记的,则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。

  为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜,董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会决议的框架和原则下,全权办理本次公开发行可交换公司债券的有关事项,包括但不限于:

  合公司和市场实际情况,确定本次可交换公司债券的最终方案和条款,包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、换股期限、初始换股价格、担保措施、债券利率、募集资金具体用途、换股价格调整及向下修正、赎回及回售机制、信用评级、偿债保障和交易流通安排、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜。

  涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行可交换公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。

  上述授权事项中,除第4项授权有效期为本次可交换公司债券的存续期内外,其余事项有效期为24个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行,且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册通知或登记的,则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。

  四、公司简要财务会计信息2016年4月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]905号),核准公司以其持有的上海重型机器厂有限公司100%股权与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)持有的上海电气实业有限公司(以下简称“电气实业”)100%股权、上海电装燃油喷射有限公司(以下简称“上海电装”)61%股权、上海鼓风机厂有限公司(以下简称“上鼓公司”)100%股权、上海轨道交通设备发展有限公司14.79%股权中的等值部分进行置换,同时公司向电气总公司发行

  有的14幅土地使用权及相关附属建筑物等资产,并募集配套资金事宜。截至2016年8月26日,上述标的资产过户手续全部完成,公司完成同一控制下企业合并,电气实业、上海电装、上鼓公司纳入本公司2016年度合并报表范围。

  2014年1月1日已经完成及重组完成后组织架构自期初即存在并持续经营,本公司编制了2014年及2015年1-9月备考合并财务报表(包括合并资产负债表、合并利润表),并由普华永道中天会计师事务所出具了普华永道中天阅字(2015)第068号审阅报告。

  2017年7月31日,公司收到中国证监会核发的《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1390号),核准公司向电气总公司发行877918006股股份购买上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)47.18%内资股股份、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司(以下简称“自仪泰雷兹”)50.10%股权、上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”)100%股权和电气总公司

  如无特别说明,本节2014年财务数据和指标按照本公司经审阅的2014年备考合并财务报表(普华永道中天阅字(2015)第068号)计算分析;2015年及2016年财务数据和指标按照本公司经审阅的2015年及2016年备考合并财务报表(普华永道中天阅字(2017)第001号审阅报告)计算分析;2017年1-9月的财务数据和指标按照本公司未经审计的2017年第三季度报表计算分析。由于备考合并财务报表无现金流量数据,涉及现金流量表相关财务数据引自本公司经审计的2014年、

  斯国际的债权229455000美元,折合人民币1402796000元和人民币90114000元进行债转股。债转股后,电气总公司持有高斯国际93.63%股权,本集团由原持有高斯国际100%股权变更至持有高斯国际6.37%股权并丧失对高斯国际的控制权。之后,于2015年9月17日,本公司以美元63700元,折合人民币407000元的价格将持有的高斯国际6.37%的股权出售给了


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